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智慧财管服务1号客人 张凌云

发布日期:2016-4-20责任编辑:admin点击:75次

维多利亚娱乐快讯:

农夫自己种的菜要自己敢吃,银行设计的商品更要自己敢买。瑞银台湾区财富管理董事总经理张凌云说,自己就是智慧财富管理服务的1号客人自己长期处于基金投信业,更了解这种合约型固定费率的理财服务,实在划算,他非常喜欢。

瑞银内部估算,在台湾有6,300亿美元的财富,掌握在65万的富裕人士手中,行业包括中小企业主,专业人士,及高阶管理人员,十分着重台湾的高资产财富管理市场。

去年瑞银财管部门在台湾推出UBSADVICE,透过银行建置的资讯系统分析为后援,提供财管户最即时投资配置的建议,采取每年收取固定比例的手续费1.15~1.5%。

张凌云分析,这次智慧财富管理服务是以全年1,000美元作为手收费像健身房的会员费买卖基金相关的手续费很多,有时候一笔交易就会是这笔年费的一倍。

智慧财富管理服务可以取得的服务,除了瑞银财管向来有的投资建议、符合客户生涯规划与投资目标的客制化服务,张凌云说,超过1,000个共同基金可供投资选择,他是属于均衡型理财行为,投报率设定在5~7%,目前取得10~20档标的基金建议,每天都可以收到即时市场讯息,也能和财管顾问面对面对讨论,随时可以接受推荐和调整投资部位,完全符合个人期待。

瑞银财管向来服务的客户对象非常限定,目前此项新业务在台湾财富顾问群30~40名的情况下,他说,只能有1,000名客户的服务成本,换句话说,在扣除1号客人后,目前只有999名,否则瑞银台湾成本负担太大。

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